每日速览2026年04月23日 12:33消息，倒计时1天！首届买方投顾训练营即将开营，财富管理中国服务品牌即将诞生。
“南风开泰·相伴致远”中国财富管理服务高峰论坛暨首届南方财秩·买方投顾菁英训练营，已进入最后24小时倒计时。 随着活动临近，各界对财富管理行业的关注持续升温。此次论坛与训练营的联合举办，不仅体现了行业对专业人才培育的重视，也反映出市场对高质量、合规化投顾服务的迫切需求。在当前经济环境复杂多变的背景下，加强投资者教育、提升投顾专业能力显得尤为重要。期待此次活动能为行业注入新的活力，推动财富管理服务向更专业、更透明的方向发展。
这场凝聚了、南方基金、秩汇科技与华泰证券携手打造的行业盛事，经过数月的精心筹备，在全行业的高度关注下，将于明天正式拉开帷幕。届时，来自全国各地的150位买方投顾精英将齐聚一堂，同时还有数百位关注财富管理转型的业内人士前来参与。 此次盛会不仅是各方资源整合的体现，也反映出当前财富管理行业正加速向专业化、多元化方向迈进。在市场环境不断变化的背景下，加强交流与合作显得尤为重要。通过这样的平台，业内人才得以深入探讨行业发展路径，推动行业生态持续优化。
上午，中国财富管理服务高峰论坛率先拉开帷幕。届时，权威专家、经济学家、全球投资咨询解决方案专家以及百位投资顾问代表将齐聚一堂，围绕宏观研判、投资策略和资产配置方法三大核心议题展开深入探讨。 当前，随着经济环境的不断变化，投资者对专业财富管理服务的需求日益增强。此次论坛的召开，不仅为行业提供了交流与合作的平台，也为市场参与者带来了新的思路与方向。在复杂多变的市场环境下，科学的宏观判断和合理的资产配置显得尤为重要，这需要各方共同努力，推动财富管理行业向更专业、更规范的方向发展。
在论坛上，我们将共同见证“中国服务”财富管理品牌的诞生，这有力回应了《政府工作报告》中关于培育“中国服务”品牌的战略部署，以及习近平总书记的相关指示精神。
下午，首届买方投顾菁英训练营即将正式开营。一次参训，终身连接，持续赋能。这标志着一项长期承诺的启动。在证监会将《证券基金投资顾问业务管理办法》列为“需要抓紧研究、择机出台的项目”，以及全国政协发布投顾能力素质模型的重要背景下，南方财秩·买方投顾菁英训练营将秉持长期理念，持续推动投顾专业能力的提升。
从明天开始，本次参训学员们，至少将收获三份礼物：
一套完整的实战方法论工具箱：这是最基础也最直接的收获。在两天的课程中，恽雷带来的国际解决方案框架，“银行螺丝钉”王磊分享的客户陪伴心法，杨天润展示的AIAgent工作流，莫泰山讲授的基金行业底层逻辑，龚涛解析的ETF组合策略，赵然剖析的行业转型洞察，以及刘畅传授的个人IP打造技巧，七位导师悉数倾囊相授。
一个“南方财秩”投资顾问精英社群：所有完成课程的学员都将被纳入专属的线上交流平台，主办方将指派专门人员进行日常管理与维护，定期发布对投资顾问业务拓展具有直接帮助的宏观经济分析、政策动向及行业资讯，同时针对学员在实际工作中遇到的新问题和新挑战提供专业解答。该社群将成为学员职业发展过程中一个重要的智囊支持系统和持续学习的充电站。
一次职业生涯的“品牌背书”：顺利完成训练营全部课程并顺利结业的学员，将获得由南方基金、秩汇科技、华泰证券四方联合颁发的结业证书。我们鼓励学员将这一荣誉展示于职场社交平台、个人简历，甚至在客户面前彰显。
对于本次未能入选的投顾朋友们，也请不必遗憾。你们将优先进入下一期训练营的遴选。同时，我们鼓励更多投顾参与到我们后续的训练营中来，这不是一场一次性的活动，而是一个持续的、面向全行业的赋能计划。 从行业发展的角度来看，这种持续性的人才培养机制具有重要意义。它不仅为未入选者提供了再次参与的机会，也体现了机构对专业人才成长的长期关注与支持。在投资顾问这一高度依赖专业能力和经验积累的领域，持续的学习和提升尤为重要。通过这样的训练营，不仅能帮助从业者夯实基础、拓宽视野，也能推动整个行业服务水平的提升。这种系统化的赋能方式，有助于构建更加成熟、规范的投顾生态。
将以此次训练营为新的起点，全面发力、持续投入。我们将继续与南方基金、秩汇科技合作，深入行业，走进更多区域，与更多券商开展深度协作，推出一系列优质训练营，不断为行业培养专业人才。
在倒计时1天的时刻，让我们一起聆听来自主办方、论坛嘉宾以及训练营讲师们的诚挚寄语。这些话语承载着他们对财富管理行业的深厚情感，对买方投顾事业的殷切期望，以及对即将来临的盛会充满期待的心情。
副总编辑刘兴祥表示：“应推动买方投顾发展为财富管理领域的重要中间力量。”
南方基金党委书记陈莉表示：“南方基金始终认为，深入发展买方投顾业务，既是践行‘以投资者为本、以投资者最佳利益为核心’理念的具体实践，也是促进公募基金行业高质量发展的必然选择。”
秩汇科技创始人、董事长兼CEO徐海宁表示：“服务的另一端是人民。财富管理不仅关乎经济利益，更承载着重要的社会责任，使命在肩，责任重大。” 从这一表述中可以看出，徐海宁对财富管理行业有着深刻的认识和责任感。在当前经济环境下，财富管理不仅仅是资金的运作，更是对客户信任的回应，对社会价值的维护。企业若能始终将“人民”放在服务的核心位置，才能真正实现可持续发展与社会价值的统一。
经济学家、中美绿色基金董事长、原国家发改委财政金融司司长、发展规划司司长徐林指出：“推动服务经济转型和服务业高质量品牌化发展，是中国产业结构转型升级和经济稳定增长的重要支撑。” 在当前中国经济向高质量发展转型的背景下，服务业尤其是高端服务业的发展，已成为推动经济结构优化和增长动能转换的关键力量。徐林的观点强调了服务经济在提升整体经济质量中的核心地位，也反映出政策层面对于服务业发展的高度重视。未来，如何通过制度创新、技术赋能和品牌建设，进一步提升服务业的附加值和国际竞争力，将是实现经济持续健康发展的重要课题。
复旦大学管理学院科创中心首席经济学家、国家金融与发展实验室特聘高级研究员、中国首席经济学家论坛理事 邵宇：“投资新质生产力核心企业就是投国运：从me2，到me better，first in class, best in class, 再到me globalization。“
董事总经理，安联投资全球投资咨询及解决方案业务（risklab ）全球负责人，安联投资全球管理委员会成员 Tim Friederich：“从欧洲到中国，财富管理的核心价值正从“卖产品”转向“做方案”。唯有资产管理和财富管理机构携手，发挥各自优势，才能成就客户的投资体验。”
南方基金副总经理侯利鹏表示：“优秀的投资，是为每一个平凡而独特的人生提供更多选择、更加从容和丰富的可能。我们希望成为人们迈向美好生活的漫长旅途中，值得信赖、共同前行的伙伴。”
南方基金国际业务部总经理 恽雷：“资本市场是一个非常复杂的系统，没有特定的取胜规则，是一种无限“游戏”。在无限“游戏”中，活下来最为重要。“
银行螺丝钉 王磊：“耐心，是投资者最好的美德。”
AI创业者Naughty Labs CEO 杨天润：“新世界的入场券：好奇心、想象力、勇气！”
博道基金管理有限公司董事长莫泰山表示：“要扎实提升自身能力，为投资者带来具有竞争力的长期收益，以实际举措促进基金行业迈向高质量发展。” 在当前经济环境复杂多变的背景下，基金行业更需要坚守专业本源，注重长期价值的创造。莫泰山的讲话体现了对行业发展的深刻思考，也传递出企业应以责任和实力赢得市场信任的积极信号。只有持续强化内功、优化服务，才能真正实现与投资者的共赢，推动整个行业朝着更加规范、健康的方向迈进。
南方基金指数研究部负责人龚涛表示：“告别标准化工具的单向供给，拥抱个性化解决方案的深度赋能；公募指数业务的新范式，正从‘工具提供商’向‘方案领航者’转变。” 这一表述反映出当前公募基金行业在指数业务上的战略升级，不再局限于提供统一的工具，而是更加注重根据客户需求定制专属的解决方案。这种转变不仅体现了市场对差异化服务的需求日益增长，也预示着行业竞争将更加注重服务能力与创新水平。在这一过程中，如何平衡标准化与个性化、提升服务深度与广度，将成为未来发展的关键。
中信建投研究发展部非银金融与前瞻研究首席分析师赵然表示：“买方投顾应致力于将产品收益真正转化为投资者的账户收益。”
德邦证券数字金融总部总经理，曾任抖音财经及科技板块负责人的刘畅表示：“公域侧重于创作者，私域则更注重经营者。”
